قرارداد 7 میلیارد دلاری تنسنت و اوراکل برای اجاره 100000 تراشه هوش مصنوعی

تقاضای رو به رشد اوراکل برای ظرفیت پردازش هوش مصنوعی

برخی از مشتریان اوراکل از زمان تماس مالی مارس، برای GPU ها پیش پرداخت کرده اند یا سخت افزار خود را به مراکز داده شرکت آورده اند.

اوراکل در تماس مالی ژوئن خود اعلام کرد که در سه ماهه چهارم مالی، از مارس تا مه، 67 میلیارد دلار در قراردادهای هوش مصنوعی برنده شده است که بیشتر از این دو نوع قرارداد بوده است.

طبق گزارش مالی اوراکل، این شرکت از ژوئن تا آگوست 11.4 میلیارد دلار پیش پرداخت از مشتریان دریافت کرده است که بخش قابل توجهی از آن دارای بخش مالی بوده است. درآمد انتقالی شرکت نیز در این مدت از 15.4 میلیارد دلار به 30.8 میلیارد دلار افزایش یافت. در این گزارش ها نامی از مشتری برده نشده است و این ارقام را نمی توان به قرارداد تنسنت نسبت داد.

اوراکل در تماس مالی خود در 10 سپتامبر اعلام کرد که میزان استفاده از GPU های خود به 97.9٪ رسیده است.

تمدیدها نیز با میانگین افزایش قیمت 20 درصدی انجام شد که بیشتر آن مربوط به پردازنده های گرافیکی چهار سال یا بیشتر بود.

با توجه به اظهارات قبلی اوراکل، پیش پرداخت حدود 30 درصدی Tencent منطقی به نظر می رسد. این قرارداد می تواند برای هر دو طرف سودمند باشد.

میچل گفت که اوراکل می تواند جریان نقدی خود را پس از یک دوره منفی جریان نقدی آزاد بهبود بخشد و افزایش قیمت Tencent Cloud در ماه می نیز می تواند به جبران هزینه تراشه های اجاره ای کمک کند.

ابهام حقوقی در مورد اجاره تراشه های پیشرفته

با توجه به تنش بین آمریکا و چین بر سر محدودیت صادرات تراشه های هوش مصنوعی، وضعیت حقوقی چنین توافقی پیچیده است.

قانون امنیت دسترسی از راه دور دو حزبی که در ماه ژانویه توسط مجلس نمایندگان ایالات متحده با رای 369-22 تصویب شد، به دولت ایالات متحده اجازه می دهد تا دسترسی ابری از راه دور به فناوری های حساس را تنظیم کند. این قانون می تواند شامل تراشه های استفاده شده در قرارداد گزارش شده نیز باشد.

این لایحه به طور خاص برای بستن راه گریز خدمات ابری طراحی شده است و به جای نام بردن از کشورهای خاص، هر شخص یا شرکت خارجی را هدف قرار می دهد تا از استفاده رقبا از شبکه های ابری برای دور زدن محدودیت های صادراتی ایالات متحده جلوگیری کند. این لایحه اکنون در کمیته بانکی سنا قرار دارد.

از سوی دیگر، الزامات مجوز تحت مقررات اداره صنعت و امنیت وزارت بازرگانی ایالات متحده، صادرات تراشه‌های هوش مصنوعی پیشرفته را از نوامبر 2023 شامل ارسال آنها به شرکت‌های مستقر در چین در خارج از کشور تحت پوشش قرار داده است.

اجاره خدمات ابری در این مقررات گنجانده نشده است و اداره صنعت و امنیت ایالات متحده فقط درخواست اظهار نظر در مورد آن را داشته است.

به همین دلیل، اجاره تراشه یکی از راه‌های دور زدن دستورالعمل‌های آژانس در مورد تراشه‌های محدود شده است.

بلومبرگ همچنین گزارش داد که SEC در حال بررسی دسترسی فرامرزی به تراشه ها از جمله اجاره نامه های قانونی است.

گنجاندن تنسنت در فهرست 1260H پنتاگون از «شرکت‌های نظامی چینی» نیز مانعی برای این معامله نیست، زیرا خود فهرست تحریم نشده است. همچنین در کنار گزارش مربوط به این قرارداد، هیچ اظهارنظری از سوی مقامات دولتی و نهادهای نظارتی منتشر نشده است.

به گزارش The Information، وزارت بازرگانی ایالات متحده در حال تدوین مقرراتی است تا از اجاره شرکت های چینی قدرت پردازش در کشورهای ثالث مانند تایلند و سنگاپور جلوگیری کند. چنین مقرراتی مستقیماً با جزئیات توافق گزارش شده بین Tencent و Oracle مرتبط خواهد بود.

با این حال، یک وکیل از Baker McKenzie به The Information گفت که این مقررات تا زمانی که قانون فعلی تغییر نکند قابل اجرا نخواهد بود.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و شی جین پینگ، رئیس جمهور چین اواخر ماه گذشته در واشنگتن دیدار کردند.

موضوع هوش مصنوعی نیز در این جلسه مطرح شد و دو طرف آتش بس تجاری را برای دو ماه دیگر تمدید کردند.

با این حال، چنین قراردادی ممکن است تحت تأثیر یک لایحه تصویب شده در مجلس نمایندگان یا مقرراتی باشد که توسط وزارت بازرگانی بررسی می شود.

در این دیدار روسای جمهور دو کشور بر سر ایجاد کانالی برای رسیدگی به حوادث مرتبط با هوش مصنوعی به توافق رسیدند، اما در مورد محدودیت تراشه ها تصمیمی گرفته نشد.

ایالات متحده به برخی از شرکت ها، از جمله Tencent، اجازه خرید تراشه های Nvidia H200 را داده است، اما چین تاکنون تنها به Tencent اجازه داده است که حدود 10000 تراشه H200 وارد کند.

فایننشال تایمز در ماه اوت این موضوع را گزارش کرد. نشست بعدی ترامپ و شی در نشست سران APEC در شنژن در ماه نوامبر می تواند وضعیت این محدودیت ها را بیشتر نشان دهد.

امکان افشای جزئیات قرارداد در رویدادهای آینده

معامله گزارش شده تنها چند هفته قبل از روز سرمایه گذار Oracle در 28 اکتبر در لاس وگاس انجام می شود.

این رویداد در طول برنامه Oracle AI World که از 25 تا 28 اکتبر در هتل ونیزی برگزار می شود، برگزار می شود.

این رویداد می تواند فرصتی برای Oracle باشد تا جزئیات معامله را اعلام کند، به عنوان مثال چه سخت افزاری به Tencent اجاره داده می شود.

با توجه به محاسبات مربوط به هزینه سخت افزار، امکان استفاده از تراشه های قدیمی یا سخت افزاری غیر از محصولات انویدیا مطرح شده است و این قرارداد لزوما به دلیل فشار مالی بر اوراکل نیست.

همچنین انتظار می‌رود که Tencent نتایج مالی سه ماهه سوم خود را در ماه پس از رویداد Oracle منتشر کند. این رویدادها می تواند اطلاعات دقیق تری در مورد قرارداد بین دو شرکت ارائه دهد.