بحران برق مراکز داده هوش مصنوعی به زنجیره تامین تراشه رسید. Nvidia و Broadcom در حال حاضر امن هستند

به گفته خبرجو، افزایش شدید مصرف برق مراکز داده هوش مصنوعی در آمریکا اکنون به یکی از نگرانی های اصلی صنعت تراشه تبدیل شده است. با این حال، شرکت ها Nvidia و Broadcom در مقایسه با برخی از تامین کنندگان دیگر، آنها در حال حاضر کمتر در برابر این بحران آسیب پذیر هستند.

بر اساس گزارش مورگان استنلی، کمبود ظرفیت الکتریکی می تواند اجرای پروژه های جدید هوش مصنوعی را به تاخیر بیندازد و در نتیجه فشار قابل توجهی بر شرکت هایی که در بخش های مختلف زنجیره تامین تراشه فعالیت می کنند، وارد کند.

کمبود برق؛ مانعی جدید بر سر راه توسعه هوش مصنوعی

رونق هوش مصنوعی در سال های اخیر منجر به سرمایه گذاری میلیاردها دلاری در مراکز داده شده است. مدل های مولد هوش مصنوعی برای آموزش و اجرا نیاز به توان محاسباتی و الکتریسیته زیادی دارند و این امر باعث شده است که توسعه زیرساخت های هوش مصنوعی با محدودیت ظرفیت شبکه برق آمریکا مواجه شود.

ماه گذشته، مورگان استنلی تخمین زد که توسعه دهندگان مرکز داده ایالات متحده تا سال 2028 رشد خواهند کرد کسری خالص 34 درصد ظرفیت برق، معادل حدود 32 گیگاوات این برآورد همچنین اقداماتی مانند تولید برق در محل و استفاده از سلول های سوختی را در نظر می گیرد.

چرا Nvidia و Broadcom کمتر تحت تأثیر قرار می گیرند؟

مورگان استنلی معتقد است که محدودیت‌ها در زیرساخت انرژی، چشم‌انداز مالی انویدیا و برادکام را برای سال ۲۰۲۷ تهدید نمی‌کند، حداقل در شرایط فعلی.

یکی از دلایل این امر، دید بهتر این دو شرکت در خصوص موقعیت تراشه های خود، توسعه جغرافیایی مراکز داده و هماهنگی بین اپراتورهای مرکز داده، تامین کنندگان تراشه و زنجیره تامین برق است.

به زبان ساده، Nvidia و Broadcom در حال حاضر دید بیشتری نسبت به محل استفاده از محصولات خود دارند و می توانند بهتر با شرایط جدید سازگار شوند، زمانی که پروژه های مرکز داده با محدودیت های انرژی مواجه هستند.

اما شرکت های دیگر در زنجیره تراشه در معرض خطر هستند

مشکل اصلی می تواند برای شرکت هایی باشد که تراشه ها و اجزای آنها در پایین تر از زنجیره تامین قرار دارند. اگر کمبود برق راه اندازی مراکز داده یا پروژه های هوش مصنوعی را به تاخیر بیاندازد، مشتریان ممکن است تحویل را به تاخیر بیاندازند یا حتی برخی از سفارشات را لغو کنند.

مورگان استنلی اعلام کرده است که شرکت های فعال در این زمینه حافظه، اجزای نوری، مدیریت انرژی و تراشه های آنالوگ در چنین شرایطی بیشتر در معرض اختلال در موجودی هستند.

بحران انرژی می تواند توسعه هوش مصنوعی را کند کند

نکته مهم این است که مشکل فعلی کمبود تقاضا برای تراشه های هوش مصنوعی نیست. برعکس، تقاضا هنوز بسیار بالاست. اما ظرفیت زیرساختی مورد نیاز برای استفاده از این تراشه ها همگام با نرخ رشد صنعت هوش مصنوعی نبوده است.

اگر یک مرکز داده تراشه های مورد نیاز خود را داشته باشد اما قدرت کافی برای اجرای سرورها را نداشته باشد، سفارش تراشه ها به تنهایی پروژه را به جلو نمی برد. این شکاف بین عرضه تراشه و آماده سازی زیرساخت می تواند به یکی از گلوگاه های اصلی رشد هوش مصنوعی تبدیل شود.

پیش بینی مورگان استنلی برای بازار تراشه

مورگان استنلی در حال حاضر انتظار ندارد که محدودیت های انرژی پیش بینی های سال 2027 برای Nvidia و Broadcom را به خطر بیندازد. با این حال، این شرکت سرمایه‌گذاری هشدار داده است که کمبود مداوم برق می‌تواند زمان استقرار زیرساخت‌های هوش مصنوعی را تغییر دهد، و این اثر ابتدا در زنجیره تامین تراشه مشاهده می‌شود.

به این ترتیب، رقابت در صنعت هوش مصنوعی دیگر محدود به تولید سریعتر تراشه های قدرتمندتر نیست. برق، مراکز داده و زیرساخت انرژی همچنین به بخش مهمی از معادله توسعه هوش مصنوعی تبدیل شده اند. موضوعی که می تواند کل زنجیره تامین فناوری را در سال های آینده تحت تاثیر قرار دهد.