نفت ۱۱۰ دلاری بازارهای سهام و اوراق آمریکا را به هم ریخت

بازدهی خزانه‌داری آمریکا روز جمعه به بالاترین حد چند ساله خود رسید، زیرا جهش قیمت نفت به نگرانی‌های تورمی دامن زد و سرمایه‌گذاران را به پیش‌بینی تشدید سیاست‌های انقباضی بانک‌های مرکزی در سراسر جهان سوق داد.

قیمت نفت خام برنت در معاملات شبانه روز جمعه با 6 درصد افزایش به 109 دلار و 97 سنت در هر بشکه رسید که بالاترین سطح در چهار ماه گذشته است. با این حال، قیمت نفت بعداً تحت فشار فروش قرار گرفت و 0.6 درصد کاهش یافت و به 107 دلار رسید. با وجود این کاهش، برنت همچنان در مسیر ثبت 11 درصد رشد هفتگی است.

جریان نفت از طریق تنگه هرمز همچنان محدود است. همزمان آمریکا و ایران به حملات متقابل ادامه می دهند و نیروهای حوثی یمن نیز کنترل بندر موخا در این کشور را به دست گرفته اند. اقدامی که صادرات نفت عربستان در دریای سرخ را تهدید می کند.

حلیمه کرافت، رئیس استراتژی جهانی کالا در RBC Capital Markets، گفت که پیشروی حوثی ها ترافیک دریایی در مسیر باب المندب را به طور جدی تهدید کرده است.

وی پیش بینی کرد که در صورت از سرگیری جنگ تمام عیار بین عربستان سعودی و حوثی ها، قیمت نفت برنت ممکن است تا پایان سال به 121 دلار و 99 سنت در هر بشکه برسد.

این تحولات زنگ خطری برای بازارهایی بود که در نهایت خطر یک جنگ طولانی را ارزیابی می کنند. اظهارات دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا درباره احتمال وقوع جنگ با ایران پس از انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر نیز به نگرانی‌ها دامن زده و بازده اوراق قرضه را در سراسر جهان به دلیل نگرانی‌های افزایش تورم افزایش داده است.

بازدهی خزانه داری 10 ساله آمریکا در روز جمعه با 3 واحد افزایش به 4.979 درصد رسید که بالاترین میزان در سه سال اخیر و اندکی پایین تر از سطح حیاتی 5 درصد است. افزایش بازدهی این اوراق، هزینه تامین مالی بدهی 40 تریلیون دلاری دولت آمریکا را افزایش خواهد داد.

بازده اوراق 30 ساله نیز به رکورد 5.3836 درصدی در 19 سال گذشته رسید که نرخ وام مسکن آمریکا را افزایش داد و فشار بیشتری بر بازار مسکن وارد کرد.

بازده اوراق دو ساله آمریکا نیز پس از جهش 12 واحدی در معاملات شبانه به 4.5961 درصد رسید که بالاترین سطح در 14 ماه گذشته است. این افزایش در حالی رخ داد که بازارها احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا را در ماه جاری برای مهار تورم افزایش دادند و اکنون احتمال این افزایش حدود 70 درصد برآورد شده است.

بخشی از سقوط بازار اوراق قرضه آمریکا مربوط به برنامه بازخرید اوراق خزانه داری بود که ارزش آن کمتر از رقم مورد انتظار 6 میلیارد دلار بود.

در آسیا، موج فروش اوراق قرضه ادامه یافت، به طوری که بازده اوراق قرضه سه ساله دولت استرالیا با 14 واحد افزایش به رکورد 15 ساله 5.01 درصدی رسید. بازده اوراق 10 ساله ژاپن نیز با 8 واحد افزایش به 2.98 درصد رسید.

افزایش قیمت نفت همچنین بر اهمیت داده های تورم مصرف کننده ایالات متحده در ماه اوت افزوده است. داده هایی که می تواند تاثیر تعیین کننده ای بر تصمیم فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره در هفته آینده داشته باشد. پیش‌بینی‌ها حاکی از افزایش 0.2 درصدی ماه به ماه در تورم اصلی مصرف‌کننده است، اگرچه داده‌های تورم تولیدکننده دیشب نشان داد که فشار قیمت‌ها همچنان ادامه دارد.

تحلیلگران جی پی مورگان اکنون پیش بینی می کنند که 8 بانک مرکزی از 9 بانک مرکزی در اقتصادهای توسعه یافته از جمله فدرال رزرو آمریکا، بانک ژاپن، چهار بانک مرکزی اروپا و بانک های مرکزی استرالیا و نیوزلند تا پایان سال نرخ بهره را افزایش خواهند داد.

آنها در یادداشتی اعلام کردند که افزایش نرخ بهره در حال حاضر محدود خواهد بود، اما رشد اقتصادی انعطاف پذیر، تورم اصلی پایدار و فشارهای قیمتی کالاها خطر اقدامات بیشتر را افزایش داده است.

بانک مرکزی اروپا نیز پنجشنبه شب برای دومین بار در سال جاری نرخ بهره را افزایش داد و برخی از مسئولان این بانک از احتمال تداوم افزایش نرخ بهره حتی از ماه اکتبر صحبت کرده اند.

افزایش بازده اوراق، نرخ تنزیل مورد استفاده برای ارزش گذاری شرکت ها را افزایش داد و به همین دلیل، سهام آسیایی به شدت سقوط کرد. شاخص کل سهام آسیا و اقیانوسیه بدون احتساب ژاپن 1.5 درصد، شاخص نیکی ژاپن 2.2 درصد، شاخص سهام چین 0.8 درصد و شاخص سهام هنگ کنگ 0.6 درصد کاهش یافت.