سخنگویان میکرون و سامسونگ این هفته گفتند که کمبود تراشه های حافظه حداقل تا دو سال آینده ادامه خواهد داشت.
سانجی مهروترا، مدیرعامل میکرون در گفتگو با سرمایه گذاران اعلام کرد که انتظار دارد تقاضا برای محصولات حافظه این شرکت در این مدت بیشتر از عرضه موجود باشد.
Micron دیگر رم را مستقیماً به مصرف کنندگان نمی فروشد و نظرات مهروترا بیشتر به فروش تجاری حافظه با پهنای باند بالای HBM برای هوش مصنوعی و DRAM مورد استفاده در سرورها مربوط می شود. اما پیامدهای این وضعیت به محصولات مصرفی نیز می رسد. زیرا ظرفیت تولید به سمت حافظه مورد نیاز سیستم ها و سرورهای هوش مصنوعی هدایت شده و عرضه حافظه برای دستگاه های مصرف کننده را محدود کرده است.
سانجی مهروترا گفت:
وضعیت کلی عرضه و تقاضا بیش از پیش به سمت کمبود پیش می رود.
ظرفیت تولید محدود است
میکرون قصد دارد در سال 2028 اتاق‌های تمیز جدیدی را برای تولید حافظه باز کند، اما مهروترا معتقد است که حتی پس از عملیاتی شدن این واحدها، محدودیت‌های عرضه فورا برطرف نخواهد شد.
سانجی مهروترا گفت:
حتی پس از ساخت این واحدها و شروع تولید اولین ویفر، افزایش ظرفیت تولید در اتاق تمیز به تدریج انجام خواهد شد. ماهیت فرآیند راه اندازی تولید چنین است. همچنین با انتقال HBM از نسل 3E به سهم بیشتر از نسل های 4 و 4E و با توجه به ضریب تبدیل موجود، رشد عرضه با موانعی مواجه خواهد شد. انتقال‌های آینده در فرآیندهای تولید نیز باعث افزایش بهره‌وری کمتر در هر ویفر خواهد شد.
به گفته مدیرعامل Micron، حدود 75 درصد از تولید حافظه این شرکت در حال حاضر برای سال 2027 اختصاص یافته است و بیشتر مذاکرات فعلی شرکت در مورد فروش حافظه مربوط به سال 2028 است. در عین حال، تقاضا برای HBM از تقاضا برای DRAM تولید شده توسط Micron پیشی گرفته است.
سانجی مهروترا گفت:
بخش بزرگی از حجم تولید HBM برای سال 2027 قبلاً فروخته شده است و قیمت ها بسیار بالاتر از قیمت های سال 2026 است.
او افزود که Micron هنوز نمی داند که ظرفیت عرضه چه زمانی با تقاضا مطابقت خواهد داشت، زیرا روندهای جدید در هوش مصنوعی همچنان نیاز به حافظه بیشتر را تحریک می کند.
سانجی مهروترا گفت:
روند استفاده از مدل‌های بزرگ‌تر، افزایش اندازه زمینه، همگام‌سازی بیشتر فرآیندها، گسترش استفاده از عوامل هوش مصنوعی در شرکت‌ها و رشد کاربردهای مصرف‌کننده، همگی باعث افزایش نیاز به حافظه بیشتر، ظرفیت حافظه بیشتر و حافظه با کارایی بالاتر می‌شوند.
نظرات مهروترا منعکس کننده نظرات کیم تائه وو، معاون اجرایی سامسونگ و رقیب Micron است. او در این هفته گفت که HBM تقریباً 30 درصد از ظرفیت تولید ویفر مورد استفاده سازندگان DRAM در سال 2027 را به خود اختصاص خواهد داد. در حالی که این سهم در سال جاری حدود 20 درصد است. چنین تغییری می تواند مقدار DRAM اختصاص داده شده به دستگاه های مصرف کننده را کاهش دهد.
فشار کمبود حافظه بر مصرف کنندگان
امسال، برند Crucial Micron فروش رم به مصرف کنندگان را متوقف کرد. این شرکت این تصمیم را در دسامبر 2025 اعلام کرده بود و سامیت سادانا، معاون اجرایی و مدیر ارشد تجاری Micron، افزایش تقاضا برای حافظه مرکز داده را به دلیل رشد هوش مصنوعی به عنوان عوامل اصلی نسبت داد. او همچنین بر علاقه شرکت به بهبود عرضه و پشتیبانی از مشتریان بزرگ و استراتژیک در بخش‌هایی که سریع‌تر رشد می‌کنند تاکید کرد.
مصرف کنندگان قبلاً اثرات کاهش حافظه را احساس کرده اند. این بحران هزینه کامپیوترهای از پیش مونتاژ شده را افزایش داده و باعث شده است که برخی از OEM ها تنظیماتی با رم کمتر و قیمت بالاتر ارائه دهند. این افزایش قیمت به سایر دستگاه‌ها نیز سرایت کرده و قیمت برخی از محصولات از جمله گوشی‌های هوشمند، دانگل‌های استریم آنلاین و کنسول‌های بازی افزایش یافته است.
گفتگو در مورد این post