چگونه در معاملات آتی فعالیت کنیم؟ از افتتاح حساب تا اولین تراکنش

معاملات ارز دیجیتال به خرید و فروش معمولی محدود نمی شود. در کنار معاملات نقطه ای، بازار آتی نیز یکی از محبوب ترین روش های معاملاتی در بازار ارز دیجیتال است. در این بازار می توانید از افزایش یا حتی کاهش قیمت یک دارایی سود ببرید، اما وجود اهرم ریسک معاملات را افزایش می دهد. اگر هنوز در صرافی توبیت ثبت نام نکرده اید، از طریق لینک زیر ثبت نام کنید و 400 دلار جایزه دریافت کنید.
لینک ثبت نام صرافی Toobit با 400 دلار جایزه

اگر فقط می خواهید وارد این بازار شوید، یکی را مطالعه کنید آموزش و پرورش آینده کامل می تواند به شما کمک کند تا قبل از اولین معامله با مفاهیم و رویه ها آشنا شوید. در این مقاله به بررسی گام به گام نحوه شروع معاملات آتی می پردازیم و در انجام اولین معامله به چه نکاتی باید توجه کرد.

معاملات آتی چیست؟

در معاملات نقطه ای، شما یک ارز دیجیتال را با قیمت مشخصی خریداری می کنید و در صورت افزایش قیمت، می توانید آن را با سود بفروشید. در این صورت ملک خریداری شده در اختیار شما قرار می گیرد.

اما در معاملات آتی وضعیت کمی متفاوت است. شما می توانید با افزایش یا کاهش قیمت یک دارایی معامله کنید، بدون اینکه لزوماً خود دارایی را خریداری کرده باشید.

اگر انتظار دارید قیمت ارز افزایش یابد، می توانید وارد یک موقعیت خرید شوید. از سوی دیگر، اگر پیش‌بینی کنید که قیمت کاهش می‌یابد، امکان باز کردن یک Short وجود دارد.

اگر هنوز با تفاوت معاملات نقدی و آتی آشنایی ندارید، بهتر است ابتدا راهنمای کاملی در مورد آن داشته باشید آموزش و پرورش نقطه برای آشنایی با اصول خرید و فروش ارزهای دیجیتال به ادامه مطلب مراجعه کنید.

برای شروع معاملات آتی به چه چیزهایی نیاز داریم؟

برای شروع لازم نیست سرمایه زیادی داشته باشید. آنچه مهمتر است آشنایی با اصول بازار و مدیریت ریسک است.

به طور کلی، برای شروع به موارد زیر نیاز دارید:

یک حساب در صرافی مناسب

سرمایه اولیه

آشنایی با تراکنش های ارز دیجیتال

درک مفهوم اهرم

آشنایی با حد ضرر و حد سود

یک طرح معاملاتی داشته باشید

رعایت اصول مدیریت سرمایه

اگر تازه کار هستید، بهتر است با سرمایه ای شروع کنید که فشار مالی زیادی به شما وارد نکند.

انتخاب صرافی مناسب برای معاملات آتی

اولین قدم برای شروع معاملات آتی، انتخاب یک بورس مناسب است. این انتخاب بسیار مهم است، زیرا شرایط استفاده از خدمات آتی در صرافی های مختلف یکسان نیست.

قبل از افتتاح حساب، باید مواردی مانند امنیت، سابقه فعالیت، حجم معاملات، کارمزدها، تسهیلات معاملاتی، اهرم و شرایط احراز هویت را بررسی کنید.

اگر کاربر ایرانی هستید یک چیز دیگر بسیار مهم است. باید بررسی کنید که آیا صرافی مورد نظر در حال حاضر به کاربران ایرانی خدمات ارائه می دهد یا خیر. قوانین صرافی ها ممکن است تغییر کند و شما نتوانید بر اساس اطلاعات قدیمی در مورد وضعیت آنها تصمیم بگیرید.

به همین دلیل هنگام جستجو برای بهترین مبادله برای آیندهفقط کارمزدها و امکانات معاملاتی را در نظر نگیرید و شرایط استفاده کاربران ایرانی را از منابع رسمی و به روز بررسی کنید.

افتتاح حساب در صرافی

پس از انتخاب صرافی، باید یک حساب کاربری ایجاد کنید. فرآیند ثبت نام در صرافی ها معمولا ساده است، اما شرایط احراز هویت می تواند در هر پلتفرم متفاوت باشد.

قبل از ثبت نام، قوانین کشورهای تحت پوشش و محدودیت های کاربر را مطالعه کنید. اگر احراز هویت اجباری است، بررسی کنید که آیا کاربران ایرانی می توانند این فرآیند را تکمیل کنند یا خیر.

پس از ایجاد حساب کاربری، بهتر است اقدامات امنیتی لازم را انجام دهید. فعال کردن احراز هویت دو مرحله‌ای، استفاده از رمز عبور قوی و فعال کردن ویژگی‌های امنیتی حساب می‌تواند احتمال دسترسی غیرمجاز به حساب را کاهش دهد.

شارژ حساب و انتقال سرمایه

پس از افتتاح حساب، باید سرمایه مورد نیاز برای تراکنش را به حساب خود واریز کنید. روش واریز بسته به صرافی متفاوت است و معمولا امکان انتقال ارزهای دیجیتال مختلف وجود دارد.

اگر برای اولین بار قصد معامله دارید، بهتر است تمام سرمایه خود را در معاملات آتی سرمایه گذاری نکنید. بازار ارزهای دیجیتال بسیار بی ثبات است و استفاده از اهرم می تواند میزان ریسک را افزایش دهد.

در بسیاری از صرافی ها، حساب های نقدی و آتی از یکدیگر جدا هستند. بنابراین، ممکن است لازم باشد پس از واریز دارایی، آن را از حساب نقدی به کیف پول آتی انتقال دهید.

قبل از انتقال حتماً شبکه و آدرس مقصد را بررسی کنید. انتخاب شبکه اشتباه می تواند در انتقال دارایی ها مشکل ایجاد کند.

جفت ارز مناسب را انتخاب کنید

پس از انتقال سرمایه وارد قسمت آتی بورس شوید. در این بخش معمولا قراردادهای مختلفی برای ارزهای دیجیتال موجود است.

برای شروع بهتر است سراغ ارزهایی بروید که نقدینگی خوبی دارند و حجم معاملاتشان بالاست. معامله بر روی ارزهای کم حجم می تواند ریسک بیشتری داشته باشد و اجرای سفارش با قیمت مورد انتظار را دشوارتر کند.

جفت ارزها مانند BTC/USDT و ETH/USDT نمونه های شناخته شده بازار هستند، اما انتخاب نهایی باید بر اساس استراتژی معاملاتی و شرایط فعلی بازار انجام شود.

اهرم در معاملات آتی چیست؟

اهرم یکی از مهمترین ویژگی های معاملات آتی است. با استفاده از اهرم، یک معامله گر می تواند موقعیتی به ارزش بیش از سرمایه اولیه خود باز کند.

به عنوان مثال، اگر از اهرم 5 برابری استفاده کنید، تغییرات قیمت تاثیر بیشتری بر ارزش موقعیت معاملاتی خواهد داشت.

اما ما نباید فراموش کنیم که اهرم نه تنها سود بالقوه را افزایش نمی دهد. آسیب همچنین می تواند سریعتر و بیشتر افزایش یابد. اگر بازار برخلاف جهت معامله حرکت کند، احتمال انحلال موقعیت وجود دارد.

به همین دلیل، بهتر است معامله گران تازه کار به جای استفاده از اهرم های بسیار بالا، ابتدا بر مدیریت سرمایه و کنترل ریسک تمرکز کنند.

نوع سفارش را انتخاب کنید

در مرحله بعد باید نوع سفارش خود را مشخص کنید. رایج ترین انواع سفارشات در معاملات آتی شامل موارد زیر است:

سفارش بازار: سفارش با قیمت های موجود در بازار انجام می شود.

سفارش محدود: معامله گر قیمت مشخصی را برای اجرای سفارش تعیین می کند.

Stop Order: برای ورود یا خروج از تراکنش در شرایط خاص استفاده می شود.

دانستن تفاوت بین این دستورات بسیار مهم است. به عنوان مثال، اگر قصد دارید فقط با یک قیمت خاص وارد معامله شوید، یک سفارش محدود می تواند گزینه خوبی باشد.

موقعیت بلند یا کوتاه را انتخاب کنید

اکنون باید تعیین کنید که آیا انتظار دارید قیمت افزایش یابد یا کاهش یابد.

اگر پیش‌بینی شما افزایش قیمت است، می‌توانید موقعیت خرید باز کنید. اگر انتظار دارید قیمت کاهش یابد، امکان باز کردن یک موقعیت فروش وجود دارد.

به عنوان مثال، فرض کنید تحلیل شما نشان می دهد که قیمت یک ارز ممکن است از سطح فعلی آن افزایش یابد. در این شرایط می توانید یک موقعیت خرید باز کنید و حد سود و حد ضرر را برای آن مشخص کنید.

برعکس، اگر انتظار دارید که قیمت کاهش یابد، می توانید از موقعیت Short استفاده کنید.

نکته مهم این است که هیچ کدام از این موقعیت ها سود را تضمین نمی کنند. تحلیل بازار همیشه می تواند اشتباه باشد و بنابراین مدیریت ریسک بسیار مهم است.

چگونه اولین معاملات آتی را انجام دهیم؟

برای اولین معامله، بهتر است همه چیز را ساده نگه دارید.

ابتدا یک جفت ارز و ارز خاص را انتخاب کنید. سپس نمودار را بررسی کنید و نقطه ورود را بر اساس استراتژی خود تعیین کنید.

پس از آن میزان سرمایه ای که قرار است وارد معامله شود را مشخص کنید. در این مرحله نباید تنها به میزان سرمایه موجود در حساب نگاه کنید. در عوض، باید تعیین کنید که در صورت شکست تجزیه و تحلیل، چه مقدار سرمایه را می خواهید از دست بدهید.

سپس اهرم مورد نظر را انتخاب کرده و نوع سفارش را مشخص کنید. پس از باز کردن موقعیت، حد ضرر و حد سود را با توجه به برنامه معاملاتی خود تنظیم کنید.

در این مرحله مهمترین چیز این است که به برنامه پایبند باشید. اگر بازار برخلاف انتظارات شما حرکت می کند، نباید بدون هیچ دلیلی فقط به امید بازگشت قیمت، استاپ ضرر را تغییر دهید.

خلاصه

شروع معاملات آتی از نظر فنی کار پیچیده ای نیست. ابتدا باید صرافی مناسب را انتخاب کنید، حساب کاربری ایجاد کنید، سرمایه خود را انتقال دهید و سپس قرارداد مورد نظر را انتخاب کنید.

پس از آن باید قبل از ورود، نوع تراکنش، میزان اهرم و نوع سفارش را مشخص کنید و حد ضرر و حد سود خود را مشخص کنید.

با این حال، مهمترین بخش کار پس از باز کردن معامله آغاز می شود. کنترل احساسات، رعایت مدیریت سرمایه و پایبندی به برنامه معاملاتی می تواند تاثیر زیادی بر نتایج معاملات داشته باشد.

اگر مبتدی هستید، بهتر است به جای تمرکز بر سودهای کلان، روی یادگیری و پس انداز سرمایه تمرکز کنید. بازار آتی فرصت های زیادی دارد، اما بدون مدیریت ریسک، می تواند به سرعت سرمایه معامله گر را تحت تاثیر قرار دهد.

در نهایت، قبل از هر معامله، از خود بپرسید: اگر این معامله اشتباه پیش برود، چقدر حاضرم ضرر کنم؟ اگر پاسخ روشنی برای این سوال ندارید، احتمالا هنوز برای باز کردن آن معامله آماده نیستید.